扒掉額溫槍的皮:BOM成本、供需及產業趨勢分析

發表時間: 2020-03-23 09:23:38

作者: 浙江創皓電子科技有限公司

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新冠疫情爆發以來,在短短兩個月內,原本是小眾需求的額溫槍一躍成為明星產品。與此同時,原本百元左右的價格也水漲船高,現貨價格一度飆升到600元,期貨價格也漲到400元以上,關鍵器件的價格甚至漲了幾十倍。而額溫槍的真實BOM成本到底是多少?實際的供需情況怎樣?未來趨勢如何?

相關器件全國缺貨

相對與其他醫療器械,額溫槍的技術門檻不高,又是企業復工的必須品,所以非常容易成為大家關注的焦點。據《國際電子商情》記者了解,僅在疫情爆發以來的兩個月間,市面上涌現出非常多的額溫槍廠家。企查查數據顯示,截至本月初,我國目前共有近670家企業從事額溫槍相關業務,今年以來累計新增近150家經營額溫槍業務的企業,其中有超過70家是3月份新增的企業。

3月初,一家業內上市公司采購員告訴記者,他們公司最近也開始在做額溫槍項目,不過因為元器件非常緊缺,BOM單上起碼有一半的器件沒有現貨,為了盡量避免元器件短缺問題,該公司研發人員已經調整了多次設計方案。他還透露,根據最終BOM單,單只額溫槍的總成本大約在100元左右。

近期,只要是關注了額溫槍市場的朋友就會知道,這位采購員所屬的公司入局額溫槍行業的速度并不算快。其實,早在疫情爆發初期就已經有人著手囤積額溫槍和相關紅外傳感器,當時額溫槍主要是政府采購,生產企業也有一定的庫存,還未成為像口罩一樣的稀缺物品。等到假期結束,各地企業開始復工,額溫槍短期內需求暴增,產業鏈各環節產能吃緊的問題開始突顯。

但由于缺乏材料,額溫槍制造商的產能無法滿足突增的需求。額溫槍市場供需失衡,之前囤積了現貨和關鍵元器件的人開始抬價拋售。據業內供應鏈人士透露,到2月下旬甚至連額溫槍的塑料外殼都出現了缺貨的情況。實際上,在疫情爆發前,單只額溫槍的成本價一般不到100元,電商平臺上的現貨售價大部分在150元以內。到了疫情高峰期,電商平臺的額溫槍價格甚至翻了10倍以上,其現貨價格一度飆升到600元以上,期貨也在400-500元之間。

你手中的額溫槍價格翻了幾番?

與口罩、防護服、酒精、消毒液等緊缺物資類似,疫情導致的臨時需求突增推升了價格的上漲,這合乎市場漲價的邏輯。但短期內出現“天價”的情況,讓人不禁聯想到其中或許存在人為的價格操縱行為。究竟你手中高價購買的額溫槍,有多少是在為中間商的加價行為買單?這要從額溫槍的產業鏈條說起。

額溫槍的產業鏈雖然相對較長,但是并不算特別復雜,使得新企業可較迅速地進入該行業。據了解,市面上常見的額溫槍主要由:主控板、紅外傳感器、高精度漂移運放、液晶顯示屏、電池、塑膠外殼等部件組成。平時這些部件的單價并不高,一般大約一只額溫槍的成本可以控制在幾十元左右,最終售價也能控制在150元以內。但受各地企業開工影響,額溫槍上游元器件出現緊缺的情況,一些型號的器件一貨難求。

記者根據相關資料,對比了某款額溫槍的部件在疫情前后的單價變化情況。

表1 疫情前后額溫槍物料單價預估對比

根據表1可知,在額溫槍的所有組件中,紅外傳感器和主控芯片應該是上漲幅度最大的兩樣器件。據額溫槍業內人士透露,某些型號的額溫槍的關鍵零部件——熱感芯片和MCU,在輪番炒作下已經漲價近20倍,從疫情前的每片5元,漲至疫情后的每片95元!

雖然額溫槍設備廠商的成本價比之前翻了幾倍,但我們注意到,到消費者手中的終端產品甚至翻了10倍以上。扣除上漲的運輸成本、人力成本等因素,從企業出廠到經過中間商之手,再到消費者手中,期間已經經過了多輪輪轉賣。經過一輪輪轉賣后,最終到達消費者手中的是一個遠超最初出廠價格的產品。

全球額溫槍需求破億,產業鏈企業受益

在短短兩個月時間內,國內額溫槍產業經歷了市場井噴,究竟該產品的市場需求是多少?有多家研究機構結合疫情趨勢做出了評估。其中,東吳證券根據產業活動單位、物業社區和學校的需求空間進行測算,最終得出全球額溫槍總需求量約1.5億臺,且對應的熱電堆紅外傳感器的市場空間約為23-38億元。西部證券測算數據顯示,國內手持式紅外體溫槍(包括額溫槍在內)的總需求量或達到2.3億只,而遠期全球配置數量則將達到8.6億

雖然不同的機構給出的預測數據有出入,但是這些都是上億級別的數據。記者粗略地估算了中國市場的需求:據了解,中國約有3000多萬家中小企業,即使平均每家中小型企業需要1只額溫槍,各地企業復工對該產品的需求最少也要達到3000萬只。再加上,如果全國260個物業社區都配備2只額溫槍,全國51.88萬所各級學校配備10額溫槍。保守估計,全國至少需要4038.8萬只額溫槍。其實很多中小企業配備了不止一只額溫槍,這些數據都表明,的確如分析機構預測的那樣,額溫槍無疑是當前最受關注的單品之一。

在疫情肆虐的影響下,額溫槍產業鏈企業受益,以中國市場為例,目前額溫槍的國產化程度較高,各個環節均可看到國產品牌的元器件。不過在紅外傳感器(熱電堆紅外傳感器)這一環節,因技術門檻相對較高,國外廠家仍占主導地位。當前,中國市場的熱電堆紅外傳感器主要以海曼、泰克、安費諾、邁來芯等國際品牌為主,本土的漢威科技、森霸傳感有望在疫情的推動下快速放量。


表2 額溫槍產業鏈企業匯總(部分)

出口成焦點,警惕額溫槍詐騙

現在國內的疫情已經被控制住,上游緊缺元器件的產能也開始在3月底相繼提升。

據業內人士預估,國內主要傳感器公司的產能在本月月底突破1000萬片,后續配套產能也同步跟進。同時,國外紅外傳感器也在本月中下旬陸續到貨(按訂貨周期6~8 周算)。因此,國內額溫槍供給緊缺局面將得到解決,市場缺口一旦縮小額溫槍的價格也就會回落。記者注意到,目前線上電商平臺已經有了現貨,平均價格維持在300元左右。

放眼全球,境外疫情全面爆發。這意味著,至少在短期內,額溫槍在國際市場還會有一定的熱度。此背景下,在業內的微信群、論壇、貼吧等平臺,已經出現了關于“如何把額溫槍出口到歐美、日韓、中東、東南亞等國家和地區”以及“怎么獲得CE/ROHS2.0認證(歐盟)、KC認證(韓)、PSB認證(日)、FDA認證(美)”的問詢及討論,甚至還出現了針對額溫槍出口資質的業務。這讓人不得不擔憂,或許被迫搶購“天價”額溫槍的情況,也會在外國再度上演。

目前,國外的疫情正在爆發階段,市場對額溫槍的迫切需求,也可能會使得額溫槍詐騙在國際市場出現。此前,姊妹平臺報道過國內的一些額溫槍詐騙事件,其中不僅有“空手套白狼“型——沒有貨源卻假稱有現貨或期貨騙取受害人貨款,還有“濫竽充數”型,使用不具備測溫功能的熱釋電紅外傳感器冒充熱電堆紅外傳感器。

對此,我們要警惕魚龍混雜的各級市場,辨別各類信息的真偽。希望在中國經歷過的市場亂象,不要在國際市場再現。


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